Hubspot - Integración

Conectar Hubspot con Channels

Paso 1 - Crear una cuenta

Para conectarse con Channels, busca la aplicación en el mercado de HubSpot, luego haz clic en el botón Conectar aplicación y otorga a Channels acceso a los permisos solicitados.

Una vez hecho esto, serás redirigido a Channels donde puedes crear tu cuenta.

Sigue los pasos y completa la información requerida, como la dirección de correo electrónico, la contraseña y el nombre de la empresa.

Paso 2 - Escoger un número de teléfono

Después de crear la cuenta, verás el aviso para elegir un número. Este número representará tu negocio. Podrás contestar las llamadas de los clientes con él y tus contactos lo verán cada vez que realices una llamada.

El primer número de teléfono es gratuito y se puede elegir de la lista de más de 60 países.

Paso 3 - Conectar con Hubspot

Ahora que has completado la configuración inicial de tu cuenta, aparecerá la pantalla de éxito:

Puedes usar el botón "Importar" para iniciar la sincronización de tus contactos de Hubspot con Channels. Es el proceso de descargar toda su base de contactos. Todos tus contactos en Hubspot se crearán en Channels. Si no deseas hacerlo de inmediato, puedes omitirlo y hacerlo más tarde con el botón Resincronizar.

Para asegurarte de que la información de tus Contactos de Hubspot se actualice automáticamente en Channels activa la opción Resincronización automática de Contactos. Puedes hacerlo desde la sección de integraciones > Hubspot y activando el interruptor:

Nota: Ten en cuenta que puedes agregar varios contactos a Hubspot con el mismo número de teléfono. Como en Channels identificamos los contactos con el número de teléfono, solo uno de esos contactos se importará a los canales.

Cómo funciona la integración

La integración con Hubspot es bidireccional. Esto significa que Channels importa los datos de contactos de Hubspot y envía todas las llamada realizadas a través de la aplicación Channels. También se actualizarán las notas y datos adicionales, añdidos mediante el panel del administrador.

Siempre que crees un contacto en Hubspot, también aparecerá en Channels. Junto con sus detalles, como el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el nombre de la empresa y las notas. Estos contactos se actualizarán en tiempo real, siempre y cuando tengas habilitada la opción de "resincronización automática".

Hacer una llamada a través de la aplicación Channels creará un nuevo evento en tu base de datos de Hubspot. La llamada se registrará y el enlace a la grabación se agregará al contacto.

Por otro lado, los datos importados de Hubspot se mostrarán durante la llamada entrante, junto con un enlace a la página de contacto de Hubspot.

Desinstalar Channels de Hubspot

Puedes desinstalar la integración en cualquier momento si es necesario. Para hacerlo, ve al menú de aplicaciones conectadas en Hubspot e inicie el proceso con el botón "Desinstalar".

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